1930年代、スペイン内戦下のマドリード。爆撃で妻子を失い、生きる希望を失った喜劇役者が、劇団の相方と彼に引き取られた孤児との触れ合いを通して、次第に笑顔を取り戻していく。2010年モントリオール世界映画祭で観客賞を受賞した人間ドラマ。